» www.Giftbox.Az - Bir birindən gözəl hədiyyə satışı
ウィキペディアランダム
毎日カテゴリ
共有: WhatsappFacebookTwitterVK

私募リート

私募リート（私募REIT、しぼリート）やプライベート・リート（英: private REIT）は、非上場の不動産投資信託（REIT）や投資法人のこと。日本では投信法に基づく。日本の上場REITについては、J-REITの項目を参照。

概要

不動産証券化協会の「私募リート・クォータリー」[1]において、私募リートの定義は以下の通り。

  • 非上場（証券取引所に上場していない）であること。
  • 投資信託協会規則で定める「不動産投信等」であること。
  • 投資信託協会規則で定める「オープン・エンド型の投資法人」であること。
  • 運用期間の定めが無いこと。

上場J-REITと日本の私募REITの比較

  • 個人も投資できる上場J-REITとは異なり、主に機関投資家向けであり[2]、非上場であるため投資口価格の変動が少ないため、地方銀行等の資金が流れているとされている。一方で、非上場であるが故、流動性は限定的である。
  • LTVは、J-REITの平均が44.6%（2021年10月時点）[3]に対し、日本の私募REITは2021年9月時点で資産総額4兆2,740億円、出資総額2兆5,131億円[4]であることから41.2%と算定され、実際には資産は相応の含み益を有することを勘案すると、J-REITよりLTVが低いと云える。

日本の私募REIT一覧

不動産証券化協会の集計

2023年3月末時点で、46投資法人、資産総額5兆4,281億円、物件数1,444物件、出資総額3兆1,437億円。[5]

運用開始年月 投資法人名 運用会社 スポンサー 公式サイト
1 2010年11月 野村不動産プライベート投資法人 野村不動産投資顧問 野村不動産 https://www.nre-pr.co.jp
2 2011年3月 日本オープンエンド不動産投資法人 (三菱地所投資顧問) 三菱地所 https://joe-re.com
3 2012年3月 三井不動産プライベートリート投資法人 (三井不動産投資顧問) 三井不動産 https://mfpr.co.jp
4 2012年9月 (ジャパン・プライベート・リート投資法人) ゴールドマン・サックス証券[6] ゴールドマン・サックス https://www.j-p-r.co.jp
5 2012年10月 DREAMプライベートリート投資法人 (ダイヤモンド・リアリティ・マネジメント) 三菱商事 https://dream-dpr.com
6 2013年3月 (大和証券レジデンシャル・プライベート投資法人) 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント 大和証券 https://www.daiwa-rp.co.jp
7 2014年3月 (ブローディア・プライベート投資法人) (東急不動産リート・マネジメント) 東急不動産 https://broadia-reit.co.jp
8 2014年3月 (ケネディクス・プライベート投資法人) (ケネディクス不動産投資顧問) ケネディクス https://www.kpi-reit.com
9 2014年9月 丸紅プライベートリート投資法人 (丸紅アセットマネジメント) 丸紅 https://mpreit.com
10 2014年10月 (東京海上プライベートリート投資法人) 東京海上アセットマネジメント 東京海上 https://tokiomarine-tpr.com
11 2015年1月 SCリアルティプライベート投資法人 (住商リアルティ・マネジメント) 住友商事 https://scrp.co.jp
12 2015年2月 (中央日土地プライベートリート投資法人)[7] (中央日土地アセットマネジメント)[8] 中央日本土地建物[9] https://chuo-nittochi-pr.com
13 2015年3月 (SGAM投資法人) (SGアセットマックス) SGホールディングス https://sgam-reit.com
14 2015年8月 (東京建物プライベートリート投資法人) (東京建物不動産投資顧問) 東京建物 https://www.ttp-reit.com
15 2015年9月 センコー・プライベートリート投資法人 (センコー・アセットマネジメント) センコーグループホールディングス https://senkopr.com
16 2016年2月 (NTT都市開発プライベート投資法人)[10] (NTT都市開発投資顧問) NTT都市開発 https://www.nupr.co.jp
17 2016年6月 (D&Fロジスティクス投資法人) (大和ハウス不動産投資顧問) 大和ハウス工業 https://df-logistics.jp
18 2016年6月 京阪プライベート・リート投資法人 (京阪アセットマネジメント) 京阪ホールディングス https://keihan-reit.com
19 2016年8月 (DBJプライベートリート投資法人) (DBJアセットマネジメント) 日本政策投資銀行 https://dbj-pr.jp
20 2016年8月 (ニッセイプライベートリート投資法人) (ニッセイリアルティマネジメント)[11] 日本生命保険 https://nissay-pr.co.jp
21 2017年1月 地主プライベートリート投資法人 (地主アセットマネジメント) 地主 https://www.jinushi-reit.co.jp
22 2017年3月 (Oneプライベート投資法人) (みずほリートマネジメント) みずほフィナンシャルグループ https://www.one-preit.com
23 2017年11月 (ヒューリックプライベートリート投資法人) (ヒューリックプライベートリートマネジメント) ヒューリック https://www.hulic-private-reit.co.jp
24 2018年2月 (三井物産プライベート投資法人) (三井物産リアルティ・マネジメント) 三井物産 https://www.mbkpr.co.jp
25 2018年3月 日神プライベートレジリート投資法人 (日神不動産投資顧問) 日神不動産 https://nspr-reit.com
26 2018年3月 ひろしま地方創生リート投資法人 (ひろぎんリートマネジメント) 広島銀行 n.a.
27 2018年6月 (大和証券ホテル・プライベート投資法人) 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント 大和証券 https://daiwa-hp.co.jp
28 2018年6月 (鹿島プライベートリート投資法人) (鹿島不動産投資顧問) 鹿島建設 https://www.kajima-pr.com
29 2019年3月 (三菱HCキャピタルプライベートリート投資法人)[12] (三菱HCキャピタル不動産投資顧問)[13] 三菱HCキャピタル https://mhc-preit.co.jp
30 2019年7月 関電プライベートリート投資法人 (関電不動産投資顧問) 関電不動産開発（関西電力） https://www.kdpr.co.jp
31 2019年9月 (MUFGプライベートリート投資法人) (MU投資顧問) 三菱UFJフィナンシャル・グループ https://mufgpr.tr.mufg.jp
32 2019年9月 (大和ハウスグローバルリート投資法人) (大和ハウス不動産投資顧問) 大和ハウス工業 https://daiwahouse-global-reit.jp
33 2020年1月 (ESRリート投資法人) (ESRリートマネジメント) ESR https://esr-reit.jp
34 2020年3月 (大和証券ロジスティクス・プライベート投資法人) 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント 大和証券 https://www.daiwa-lp.co.jp
35 2020年3月 (DREAMホスピタリティリート投資法人) ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント 三菱商事 https://dream-dhr.com
36 2020年3月 (第一生命ライフパートナー投資法人) (第一生命リアルティアセットマネジメント) 第一生命保険 https://dlpr.co.jp
37 2020年3月 両備A.P.プライベート投資法人 (A.P.アセットマネジメント) 両備ホールディングス https://www.rap-reit.co.jp
38 2021年3月 (SMBCプライベート投資法人) (SMBCリートマネジメント) 三井住友フィナンシャルグループ https://smpr.co.jp
39 2021年10月 (安田不動産プライベートリート投資法人)[14] (安田不動産投資顧問) 安田不動産 https://www.yasuda-reit.co.jp
40 2022年2月 (長谷工レジデンシャルプライベート投資法人)[15] 長谷工不動産投資顧問 長谷工コーポレーション https://www.haseko-rpr.co.jp
41 2022年3月 JR九州プライベートリート投資法人 JR九州アセットマネジメント 九州旅客鉄道 https://www.jrkyushu-reit.co.jp
42 2022年3月 (フージャースプライベートリート投資法人) フージャースリートアドバイザーズ フージャースホールディングス https://hoosiers-reit.co.jp
43 2022年7月 (アドバンス・プライベート投資法人) (伊藤忠リート・マネジメント) 伊藤忠商事、伊藤忠都市開発 https://www.adp-reit.com
44 2022年9月 (農中JAMLリート投資法人)[16] 農中JAML投資顧問 農林中央金庫、JA三井リース、(JA三井リース建物)[17] https://www.njpr.co.jp
45 2023年1月[18] (清水建設プライベートリート投資法人) 清水建設不動産投資顧問 清水建設 https://www.smzpr.co.jp
46 2023年3月 JR東日本プライベートリート投資法人 JR東日本不動産投資顧問 東日本旅客鉄道 https://www.jreast-reit.co.jp

その他

金融庁に登録済みや法人設立済みであるものの、非上場かつ不動産証券化協会の私募リート・クォータリーに掲載されていない投資法人は以下の通り[19]。登録済みだが運用開始前の状態、または上場（J-REIT）を目指しておりその前段階として私募で運用している状態、という傾向がある。

  • (ビーロットリート投資法人) - 2017年9月15日「ポーリー・プラス投資法人」として設立、2018年6月20日「メディカルアセット投資法人」に商号変更、2020年9月1日に「ビーロットリート投資法人」に商号変更。同年11月30日にビーロット江坂ビルを取得し運用開始。2023年上場目標。スポンサーはビーロット。
  • 東祥東海リート投資法人 - 2020年3月に東祥リート投資法人として運用開始。スポンサーは東祥。東海地区初の投資法人。東証に上場を目指す。
  • シノケンリート投資法人 - 2020年6月登録。2020年7月31日運用開始。スポンサーはシノケン。[20]2021年12月以降に上場を目指しており[21]、2022年2月に3月の上場予定を発表したが、その後上場延期を発表。
  • (サムティ・ジャパンホテル投資法人) - 観光目的の入国者数が、コロナ禍前の水準に戻る見通しが立っていないことから、上場延期を発表。
  • (サステナブル・インベストメンツ投資法人) - リオ・アセットマネジメント
  • (オープンハウスリート投資法人) - スポンサーはオープンハウスグループ。2022年5月13日設立、同年6月14日登録[22][23]、同年9月1日運用開始[24]
  • (FJプライベートリート投資法人)[25][26] - FJアセットマネジメント、福岡地所[27]
  • (日鉄興和不動産プライベート投資法人) - 日鉄興和不動産、興和不動産投資顧問。2023年4月20日設立。物流施設主体型で、2023年夏に資産規模約280億円で運用開始予定[28]。

計画中

中止

日本のオープン・エンド型私募コアファンド

私募リート等同様に、主に機関投資家向けの長期投資を前提とし、日本の不動産を投資対象とするオープン・エンド型の私募コアファンドも登場している。

出典

  1. ^ http://www.ares.or.jp/investigation/pdf/shibo_201703.pdf　2017年4月24日、一般社団法人不動産証券化協会「私募リート･クォータリー（No.6／2017年3月末）」
  2. ^ https://www.re-words.net/description/0000002723.html
  3. ^ 出典：LTVの分布、マーケット概況｜J-REIT.jp | Jリート（不動産投資信託）の総合情報サイト | ARES J-REIT View
  4. ^ [1]
  5. ^ 私募リート・クォータリー 不動産証券化協会
  6. ^ 2021年11月1日付で(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント)から資産運用会社変更
  7. ^ 旧称「日本土地建物プライベートリート投資法人」
  8. ^ 旧称「日土地アセットマネジメント」
  9. ^ 旧称「日本土地建物」
  10. ^ 2021年11月1日付「NTT都市開発・プライベート投資法人」より商号変更
  11. ^ 株主は、日本生命保険90%、大林組10%
  12. ^ 旧称「MULプライベートリート投資法人」。2021年10月1日付で現商号に変更
  13. ^ 旧称「MUL不動産投資顧問」
  14. ^ 安田不動産グループ 私募REIT「安田不動産プライベートリート投資法人」の運用を開始 安田不動産株式会社 2021年10月1日
  15. ^ 長谷工グループの私募REIT 「長谷工レジデンシャルプライベート投資法人」運用開始のお知らせ
  16. ^ 農中ＪＡＭＬリート投資法人の情報｜国税庁法人番号公表サイト
  17. ^ 農中JAMLリート投資法人の運営開始について | JA三井リースのプレスリリース | 共同通信PRワイヤー
  18. ^ 私募REIT「清水建設プライベートリート投資法人」の運用を開始 | 企業情報 | 清水建設
  19. ^ https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/toushihoujin.pdf 登録投資法人登録一覧 金融庁
  20. ^ “シノケン 100 億円規模の私募 REIT 運用開始”. 2021年7月29日閲覧閲覧。
  21. ^ “B2B 向けプロダクト 「ミニレジ」 リリースに関するお知らせ”. 2021年7月29日閲覧閲覧。
  22. ^ 株式会社オープンハウス 決算説明資料 2020年9月期
  23. ^ 私募リート「オープンハウスリート投資法人」の設立に関するお知らせ
  24. ^ 私募リート「オープンハウスリート投資法人」の運用開始のお知らせ
  25. ^ FJプライベートリート投資法人
  26. ^ ＦＪプライベートリート投資法人の情報｜国税庁法人番号公表サイト
  27. ^ 私募 REIT「FJ プライベートリート投資法人」運用開始のお知らせ
  28. ^ 日鉄興和不動産グループ「日鉄興和不動産プライベート投資法人」の設立について
  29. ^ JR西日本グループによる不動産私募ファンドの設立 2021年3月18日
  30. ^ 「JR西日本不動産投資顧問株式会社」の設立について：JR西日本 2022年5月20日
  31. ^ 2021年3月期決算説明会質疑応答 2021年5月 南海電気鉄道株式会社
  32. ^ 新中期経営計画「共創140計画」について 2022年3月31日 南海電気鉄道
  33. ^ 大阪ガス：～Daigasグループによる私募REIT事業への参画～資産運用会社の設立・不動産私募ファンドの設立 2022年7月4日
  34. ^ 「北海道リート」22年始動へ　運営法人に最大20社参画 日本経済新聞 2021年10月28日
  35. ^ ｢北海道リート｣運用会社を6月設立　ニトリHDなど出資: 日本経済新聞 2022年5月9日
  36. ^ 北海道アセットマネジメント株式会社
  37. ^ 私募リート組成に向けた資産運用会社の設立について | 2022年度 | 大成建設株式会社
  38. ^ 大成建設が私募リート　1000億円運用、建設で広がる組成　　:日本経済新聞 2022年6月3日
  39. ^ 『中期経営計画 2023』策定のお知らせ 2021年5月11日 西松建設
  40. ^ 私募リート及びアセットマネジメント事業への新規取組を決定 | 新着情報 | 戸田建設
  41. ^ 京急グループ総合経営計画 2021年5月12日
  42. ^ 相鉄グループ長期ビジョン“Vision2030”及び中期経営計画(2022年度～2024年度) 2021年11月25日
  43. ^ 東京メトロプラン2024資料
  44. ^ 九州電力　九電グループによる不動産アセットマネジメント事業への進出－グループ初のアセットマネジメント業務受託による不動産ファンド１号案件の組成－
  45. ^ 九州電力、不動産運用に進出　専任部署やファンドを組織: 日本経済新聞 2022年12月20日
  46. ^ 適時開示 中期経営計画策定のお知らせ 2022.12.09 株式会社アスコット
  47. ^ 名鉄社長「不動産に私募REIT」投資家から開発資金: 日本経済新聞 2023年1月5日
  48. ^ 私募ファンドの組成及び匿名組合出資に関するお知らせ 1 2020年9月25日
  49. ^ 資産運用会社に対する行政処分に関するお知らせ
  50. ^ 「大和ハウスロジスティクスコアファンド」設立の検討を開始します｜大和ハウス工業のリリース｜会社情報 About Us｜大和ハウスグループ 2020年8月28日

関連項目

ウィキペディア、ウィキ、本、library、論文、読んだ、ダウンロード、自由、無料ダウンロード、mp3、video、mp4、3gp、 jpg、jpeg、gif、png、画像、音楽、歌、映画、本、ゲーム、ゲーム。