恋の数だけ流した涙 REF・RAIN - Vocal:山下久美子
- Electric Guitar:布袋寅泰
- Acoustic Guitar:布袋寅泰
- Synthesizers:藤井丈司, 門倉聡, 富樫春生, 梅崎俊春
- Chorus:山下久美子
君がいれば - Vocal:山下久美子
- Drums:山木秀夫
- Bass:浅田孟
- Electric Guitar:布袋寅泰
- Synthesizers:藤井丈司, 門倉聡, 富樫春生, 梅崎俊春
- Chorus:山下久美子
I'M LONELY - Vocal:山下久美子
- Drums:山木秀夫
- Electric Guitar:布袋寅泰
- Synthesizers:藤井丈司, 門倉聡, 富樫春生, 梅崎俊春
- Chorus:山下久美子
友達でいようよ - Vocal:山下久美子
- Drums:池畑潤二
- Bass:浅田孟, 松井恒松
- Electric Guitar:布袋寅泰
- Acoustic Piano:布袋寅泰
- Synthesizers:藤井丈司, 門倉聡, 富樫春生, 梅崎俊春
- Chorus:山下久美子, 布袋寅泰
SEASON - Vocal:山下久美子
- Drums:池畑潤二
- Bass:松井恒松
- Electric Guitar:布袋寅泰
- Synthesizers:藤井丈司, 門倉聡, 富樫春生, 梅崎俊春
- Chorus:山下久美子, 布袋寅泰, 花田裕之
| Let me go! - Vocal:山下久美子
- Drums:山木秀夫
- Bass:浅田孟
- Electric Guitar:布袋寅泰
- Synthesizers:藤井丈司, 門倉聡, 富樫春生, 梅崎俊春
- Percussion:STEVE ETO
- Chorus:山下久美子, LINDA TAYLOR, CAROL KENYON
ファンタジア - Vocal:山下久美子
- Drums:山木秀夫
- Bass:小池ヒロミチ
- Electric Guitar:布袋寅泰
- Acoustic Guitar:花田裕之
- Synthesizers:藤井丈司, 門倉聡, 富樫春生, 梅崎俊春
- Chorus:山下久美子, 布袋寅泰, TAMAKI KANO from GALAPAGOS
ロマンス - Vocal:山下久美子
- Bass:小池ヒロミチ
- Electric Guitar:布袋寅泰
- Acoustic Guitar:布袋寅泰
- Synthesizers:藤井丈司, 門倉聡, 富樫春生, 梅崎俊春
- Chorus:山下久美子, 布袋寅泰, LENNY ZAKATEK, JEFF PATTERSON, LINDA TAYLOR, CAROL KENYON
JOY FOR U - Vocal:山下久美子
- Drums:山木秀夫
- Bass:浅田孟
- Electric Guitar:布袋寅泰
- Synthesizers:藤井丈司, 門倉聡, 富樫春生, 梅崎俊春
- Percussion:STEVE ETO
- Electric Violin:中西俊博
- Chorus:山下久美子, LINDA TAYLOR, CAROL KENYON
微笑みをもう一度 - Vocal:山下久美子
- Acoustic Piano:門倉聡
- Synthesizers:藤井丈司, 門倉聡, 富樫春生, 梅崎俊春
Tonight (星の降る夜に) - Vocal:山下久美子
- Electric Guitar:布袋寅泰
- Synthesizers:藤井丈司, 門倉聡, 富樫春生, 梅崎俊春
- Chorus:山下久美子, 布袋寅泰, LENNY ZAKATEK, JEFF PATTERSON
春に降る雪 - Vocal:山下久美子
- Acoustic Guitar:布袋寅泰
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