SBIグローバルアセットマネジメント

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社（英語: SBI Global Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区に本社を置き、投資信託の格付け評価を中心に手がける企業グループの持株会社。

SBIグローバルアセット
マネジメント株式会社
SBI Global Asset Management Co., Ltd.

種類	株式会社
市場情報	東証プライム 4765 2000年6月23日上場
本社所在地	日本 〒106-6020 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー15F
設立	1998年3月27日
業種	(サービス業)
法人番号	9010401049949
事業内容	ファイナンシャル・サービス事業、アセットマネジメント事業の統括、経営管理
代表者	朝倉智也（代表取締役社長執行役員）
資本金	33億6363万円 （2022年3月）
発行済株式総数	83,973,600株
売上高	単独：19億3,502万5千円 連結：81億2,328万6千円 （2022年3月期）
純利益	単独：27億8,321万7千円 連結：14億5,413万4千円 （2022年3月期）
純資産	単独：100億6,254万3千円 連結：122億7,354万5千円 （2022年3月）
総資産	単独：103億3,748万2千円 連結：140億5,535万8千円 （2022年3月）
従業員数	単独：66名 連結：113名 （2022年3月）
決算期	3月31日
主要株主	SBIアセットマネジメントグループ株式会社 52.7% モーニングスター インク 13.2% （2023年3月30日）
外部リンク	https://www.sbiglobalam.co.jp/
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概要

当社は、Morningstar. Inc.(米国)と、孫正義率いる日本のソフトバンクのジョイントベンチャーとして発足した。しかし2004年、北尾吉孝率いるソフトバンク・インベストメント（現：SBIホールディングス）により買収された。2008年には株式新聞社を合併し、株式新聞の刊行に乗り出した。

SBIグループに属しながらも、「モーニングスター」ブランドは継続されていた。しかしながら、2023年3月30日付で「モーニングスター」ブランドをMorningstar社(米国)に返還した。なお、現在はMorningstar社(米国)の日本法人であるイボットソン・アソシエイツ・ジャパンが引続き、Morningstar社の各種サービスを展開している。

沿革

• 1998年3月27日 - モーニングスター株式会社として設立。
• 2000年6月 - 大証ナスダック・ジャパン（後のジャスダック）に上場。
• 2001年11月 - Webサイトのランキング・格付けなどを行うリサーチ企業であるゴメス（後のゴメス・コンサルティング）を子会社化。
• 2003年11月 - ソフトバンク・ファイナンスに対して第三者割当増資を実施。
• 2004年7月 - ソフトバンク・ファイナンスが、ソフトバンク・インベストメント（現：SBIホールディングス）に当社の株式を譲渡。筆頭株主は、ソフトバンク・インベストメントへと異動。
• 2007年4月 - 株式新聞社を子会社化。
• 2008年4月 - 株式新聞社を吸収合併。
• 2011年7月 - ゴメス・コンサルティングを吸収合併。
• 2012年10月 - SBIサーチナ（現サーチナ）とSBIアセットマネジメントを子会社化。
• 2014年9月1日 - SBIサーチナを吸収合併^[1]。
• 2015年12月4日 - 親会社のSBIホールディングスが、同社の完全子会社（中間持株会社）のSBIグローバルアセットマネジメントに当社保有株式をすべて譲渡^[2][3]。
• 2019年4月26日 - SBIホールディングス子会社のSBIオルタナティブ・インベストメンツの全株式を取得し、子会社化。また、同じくSBIホールディングス子会社のSBIボンド・インベストメント・マネジメントとSBI地方創生アセットマネジメントの各株式を10％を取得^[4]。
• 2019年8月1日 - アセット・マネジメント事業を統括する中間持株会社「SBIアセットマネジメント・グループ」を設立^[5]。
• 2019年10月1日 - 当社子会社のFIGS Inc. Japanを存続会社、同じく当社子会社の(旧)イー・アドバイザーとMSクレジットリサーチを消滅会社とする吸収合併を実施。また本合併の実施に伴い、存続会社は「イー・アドバイザー」へと社名変更^[6]。
• 2019年12月26日 - SBIボンド・インベストメント・マネジメントの株式を80%、SBI地方創生アセットマネジメントの株式を45%、それぞれ追加取得することにより両社を子会社化^[7]。
• 2020年10月19日 - 東京証券取引所第一部に市場変更。
• 2021年4月1日 - 株式新聞事業およびサーチナ事業をイー・アドバイザーに承継^[8]。
• 2021年5月1日 - 子会社のSBIアセットマネジメントが、SBIオルタナティブ・インベストメンツを吸収合併。
• 2021年7月1日 - ゴメス・コンサルティング事業をブロードバンドセキュリティに承継^[9]。
• 2022年8月1日 - 子会社のSBIアセットマネジメントが、SBIポンド・インベストメント・マネジメントおよびSBI地方創生アセットマネジメントを吸収合併^[10]。
• 2022年10月1日 - 中間持株会社のSBIアセットマネジメント・グループを吸収合併^[11]。
• 2023年3月7日 - 親会社のSBIグローバルアセットマネジメントが株式公開買付けを実施し、持株比率を52.62%とする。Morningstar. Inc.の持株比率は13.17%となり「その他の関係会社」でなくなる^[12]。
• 2023年3月30日 - Morningstar. Inc.とのライセンス契約終了に伴い、「モーニングスター」ブランドを同社に返還する^[13]。また、これに伴うグループ再編を実施^[14]。
  1. 会社分割により、当社のファイナンシャル・サービス事業をモーニングスター・アセット・マネジメントに承継。本分割後、当社は持株会社に移行した上で「SBIグローバルアセットマネジメント株式会社」へと商号変更。
  2. モーニングスター・アセット・マネジメントを存続会社、イー・アドバイザーを消滅会社とする吸収合併を実施。また、1の会社分割と本吸収合併後のモーニングスター・アセット・マネジメントは「ウエルスアドバイザー」へと商号変更。
  3. 1および2の実施後、当社親会社の(現)SBIグローバルアセットマネジメントは、「SBIアセットマネジメントグループ」へと商号変更。
• 2023年4月1日 - SBIアセットマネジメントを存続会社、新生インベストメント・マネジメントを消滅会社とする吸収合併を実施(予定)^[15]。

グループ会社

ファイナンシャル・サービス事業

• ウエルスアドバイザー株式会社(100%)

アセットマネジメント事業

• SBIアセットマネジメント株式会社(90.2%)
• SBIオルタナティブ・アセット・マネジメント株式会社(100%)
  • SBIオルタナティブ・ファンド合同会社(100%)
• Carret Holdings,Inc. (100%)
  • Carret Asset Management LLC (100%)

出典

1. ^ “連結子会社の吸収合併に関するお知らせ”. モーニングスター. 2014年7月31日閲覧。
2. ^ “SBIグローバルアセットマネジメント株式会社の発足及び資産運用体制の強化に向けたグループ内再編に関するお知らせ”. SBIホールディングス. 2015年11月30日閲覧。
3. ^ “親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ”. モーニングスター. 2015年11月30日閲覧。
4. ^ “アセットマネジメント事業強化のための資産運用会社3社の株式取得に関するお知らせ”. モーニングスター. 2019年4月20日閲覧。
5. ^ “アセット・マネジメント事業の中間持株会社設立に関するお知らせ”. モーニングスター. 2019年7月19日閲覧。
6. ^ “連結子会社間の合併に関するお知らせ”. モーニングスター. 2019年7月19日閲覧。
7. ^ “アセットマネジメント事業強化に関わる資産運用会社2社の子会社化確定のお知らせ”. モーニングスター. 2019年12月24日閲覧。
8. ^ “子会社への会社分割（簡易・略式吸収分割）に関するお知らせ”. モーニングスター. 2022年10月15日閲覧。
9. ^ “会社分割（吸収分割）によるゴメス・コンサルティング事業の承継に関するお知らせ”. モーニングスター. 2022年10月15日閲覧。
10. ^ “アセットマネジメント事業の子会社3社の合併に関するお知らせ”. モーニングスター. 2022年10月15日閲覧。
11. ^ “連結子会社（アセットマネジメント事業の中間持株会社）との合併に関するお知らせ”. モーニングスター. 2022年10月15日閲覧。
12. ^ “当社株式に対する公開買付けの結果とその他の関係会社の異動に関するお知らせ”. モーニングスター. 2023年3月12日閲覧。
13. ^ “Morningstar. Inc.とのライセンス契約終了に伴う「モーニングスター」ブランドの返還と対価80億円の受領と特別利益計上のお知らせ”. モーニングスター. 2023年2月18日閲覧。
14. ^ “子会社への会社分割、子会社同士の合併、子会社の商号変更および持株会社体制への移行に関するお知らせ”. モーニングスター. 2023年2月18日閲覧。
15. ^ “SBIアセットマネジメント株式会社と新生インベストメント・マネジメント株式会社の子会社間の合併に関するお知らせ”. モーニングスター. 2023年2月18日閲覧。

関連項目

• 三井住友トラスト・ホールディングス - 子会社の三井住友トラスト・アセットマネジメント（旧中央三井アセットマネジメント）が、モーニングスター・アセット・マネジメントの助言を基に運用を行う、ファンド・オブ・ファンズ型の投資信託商品「モーニングスター グローバルバランスファンド」と「モーニングスター セレクトファンド」の設定を2001年から行い、三井住友信託銀行において販売している。
• サーチナ
• ロイター
• ブルームバーグ
• 日経QUICKニュース

外部リンク

• 旧サイト
• SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(新サイト)
• ウエルス・アドバイザー株式会社