収録曲
(全作詞・作曲・編曲:スガシカオ)
- あまい果実
- 8thシングル「あまい果実」収録
- シングルとは違いフェードアウトしないアルバムバージョンとなっている
- 正義の味方
- 夕立ち
- 東映配給映画『ブギーポップは笑わない』主題歌
- テレビ東京系アニメ『ブギーポップは笑わない Boogiepop Phantom』オープニングテーマ
- ふたりのかげ
- フジテレビ系アニメ『ハチミツとクローバーII』挿入歌
- 310
- 夜明けまえ
- 7thシングル「夜明けまえ」収録
- セイコー「LUKIA」CMソング
- 師走
- グッド・バイ
- いいなり
- ぼくたちの日々
演奏
- スガシカオ:Vocal, Chorus, Acoustic Guitar, Electric Guitar, Bass
- 森俊之:Keyboards, Brass Arrangement & Sound Produce
- 中村文俊:Manipulation, Sound Produce, Recording, Mixing & Mastering
- 羽田一郎:Electric Guitar (#9)
- 中村キタロー:Bass (#6.8.10)
- 坂本竜太:Bass (#5)
- 山木秀夫:Drums (#1.6.8.9)
- 山本拓夫:Tenor Sax & Baritone Sax (#2.7)
- 萩田光雄:Strings Arrangement (#4)
- 屋敷豪太:Groove Activate (#2)