解説 6枚目のアルバム『Perfume』からのリカット・シングル。
両面ともアルバム収録テイク。
収録曲 - MIDNIGHT TRAVELER (5:51)
- 作詞:大下きつま 作曲:大沢誉志幸 編曲:有賀啓雄
- 情熱のムーンライト (5:09)
- 作詞:安藤秀樹 作曲:鈴木雅之 編曲:松本晃彦
- MIDNIGHT TRAVELER (Backing Track)(5:51)
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