収録曲 - うちのお父さん
- 作詞・作曲 南こうせつ
- 僕の胸でおやすみ
- 作詞・作曲 山田つぐと
- ペテン師
- 作詞 喜多条忠
- 作曲 伊勢正三
- 加茂の流れに
- 作詞・作曲 南こうせつ
- 君がよければ
- 作詞・作曲 山田つぐと
- カリブの花
- 作詞 山田つぐと
- 作曲 南こうせつ
- 22才の別れ
- 作詞・作曲 伊勢正三
- 妹〜海
- 作詞 喜多条忠 水谷みゆき
- 作曲 南こうせつ 神山純
- 星降る夜
- 作詞・作曲 南こうせつ
- 置手紙
- 作詞・作曲 伊勢正三
- 眼をとじて
- 作詞・作曲 山田つぐと
- あの人の手紙
- 作詞 伊勢正三
- 作曲 南こうせつ
- 神田川
- 作詞 喜多条忠
- 作曲 南こうせつ
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