カーライル・グループ（英語: The Carlyle Group）は、アメリカ合衆国、ワシントンD.C.を本拠とするプライベート・エクイティ・ファンド（投資ファンド）である。1987年に設立され、現在、バイアウト、グロース・キャピタル、リアルエステート、レバレッジド・ファイナンスの4つの部門で900名以上の従業員が勤務している。
概要
カーライル・グループは、デビッド・ルーベンスタイン、ウィリアム・コンウェイ・ジュニア、ダニエル・ダニエロ等によって1987年に創立され、現在までに全世界で700件近くの投資実績がある。社名の由来はニューヨークのセントラルパーク近くにある高級ホテルであるカーライル・ホテル（The Carlyle Hotel）である。ルーベンスタインは理由として「みんながよくやるギリシャ・ローマ神話の神様の名前なども考えたがどれもしっくりこず、上品だしファッショナブルでもあるので」と語っている [1]。過去の投資家として、ジョージ・H・W・ブッシュ（ジョージ・W・ブッシュの父）が知られている[2]。
日本における活動
日本においては2000年にオフィスを開設し、事業を開始。外資系のプライベートエクイティであるにもかかわらず、全員が日本人で日本流の投資スタイルを貫く特徴的なファンドである。投資実績も国内勢と引けをとらない。
- 比較的大型のMBOを中核とする部門。日本向け投資専用のファンドを2本、合計で約2,000億円を運用。投資金額規模でエクイティ100億円以上の大型案件を対象。
- リアルエステート
投資先と実績
海外
バイアウト
- Hertz (レンタカー)
- ダンキンブランズ（含：ダンキンドーナッツ）
- バスキン・ロビンス
- アリソン・トランスミッション
- フリースケール・セミコンダクタ
- ブーズ・アレン・ハミルトン
- アヴィオ
- アライアンス・ブーツ
- キンダー・モルガン
グロース・キャピタル
- Focus Media (フォーカス・メディア）（広告・メディア、在中国)
- Anxin Flooring（アンシン・フローリング）（床材メーカー、在中国）
- Claris Lifesciences （クラリス・ライフサイエンス）（後発薬メーカー、在インド）
日本
バイアウト
- 東芝セラミックス（現クアーズテック）
- 親会社である東芝からの切り離し。2014年に米CoorsTekへ売却。
- ウィルコム（現ワイモバイル）[3]
- ※現在は、ワイモバイルへブランド転換。
会社更生法を適用し、ソフトバンク傘下で経営再建を完了。 - キトー
- 非上場化による戦略転換（海外展開の推進など）、2007年に東京証券取引所第1部へ再上場。2011年に保有株を売却、資本関係解消。
- クオリカプス
- 親会社である塩野義製薬からの切り離し。
- チムニー
- 親会社である米久から独立。2013年には設立母体・イオン（旧ジャスコ）の関連会社である東北地盤の酒類小売大手・やまやの子会社として再出発。
- ツバキ・ナカシマ
- 野村プリンシパル・ファイナンスより取得。
- Walbro Engine Management（ウォルブロー・エンジン・マネジメント）
- サン・キャピタル・パートナーズより取得。
リアルエステート
- パワーセンター大津：日本全国を対象とした、地域分散の図れた商業施設ポートフォリオ構築の為の一物件
- ビッグホップガーデンモール印西：商業施設オペレーターとの協働による大規模商業施設の開発・付加価値創造。現在は住商アーバン開発が管理・運営
カーライル・グループと政治家、軍需産業
米国防長官を務めたフランク・カールッチが会長を務めていた時期には、ジョージ・H・W・ブッシュ（いわゆる父ブッシュ、2003年10月に上級顧問を退任）など各国の元政治家や元政府高官がアドバイザリーボードを務めていたが、会長に生粋のビジネスマンであるガースナーを起用した事に象徴されるように現在は路線を変更しており、政府関係者のほとんどが退任している。
また、防衛・軍需産業への投資も行っているが、盛んだったのは上記の政治家などが参加していた時期である。現在の投資残高の中で防衛・軍需産業関連の投資が占める割合は1%に止まるとしており、テレコムやヘルスケアなどの幅広いセクターに投資している。
関連項目
参考文献
脚注
外部リンク
- カーライル・グループ （日本語）
- カーライル・グループ （英語）